①公元442年沮渠无讳率北凉余众逐高昌太守据有其地，次年自立为凉王，为高昌地区建国之始。460年柔然灭沮渠氏，立阚伯周为高昌王，此后遂以高昌为国号。481年高车灭阚氏，立敦煌人张孟明为王。国人杀孟明，立马儒。497年，儒通使北魏，欲求内迁。国人不愿，杀儒，立右长史金城榆中人麴嘉，是为高昌麴氏王朝之始。都高昌城(在今新疆吐鲁番市东哈拉和卓堡西南)。疆域初只有原高昌郡地，450年西并车师国，始全有吐鲁番盆地;其后逐渐扩大，至麴氏盛时，南接河南(指罗布泊以南的吐谷浑国境)，东连敦煌，西次龟兹(今库车一带)，北邻敕勒(在天山北麓)。境内多汉魏以来屯戍西域的汉人后裔，语言风俗、制度与中原大同小异。居民务农、养蚕、植棉，亦事畜牧。世代臣服于北邻游牧族柔然、高车及突厥。麴氏共传九世十王一百四十四年，于唐贞观十四年(640)为唐朝所灭，以其地为西昌州，后改名西州。②公元九世纪中叶回鹘西迁，其中一支占据古高昌国即唐西州地区，史称西州回鹘或高昌回鹘，简称高昌。辖境西包今库车，东抵哈密东境，北越天山，南接于阗。居民从事农牧。十至十一世纪，与五代及北宋有密切的贸易关系。十二世纪初叶后为西辽属国。 十三世纪初叶归附蒙古，中叶后成元朝直辖地。十四世纪二十年代后地入察合台汗国。